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樓市風(fēng)向:2024年!大基建,卷土重來?!

來源:互聯(lián)網(wǎng)  發(fā)布時間:2024-04-16   點(diǎn)擊量:283



大基建


最近,不知道大家是否注意到1個信號:


各地基建,突然開始加速!

10月21日,湖南省岳陽市發(fā)布《只爭朝夕 大干快上——重大項(xiàng)目建設(shè)吹響四季度沖刺號角》。

文件不僅提到4季度的重大項(xiàng)目,提到要提前儲備2024年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目申報,截至目前,項(xiàng)目個數(shù)、投資規(guī)模、擬申報資金較2023年儲備項(xiàng)目均有較大提升。

10月28日,長沙市2023年第四季度重大項(xiàng)目集中開工,全市共集中開竣工重大項(xiàng)目384個,總投資1367億元。

9月25日,四川省舉行2023年新一批重大項(xiàng)目現(xiàn)場推進(jìn)活動,本次現(xiàn)場推進(jìn)重大項(xiàng)目共1874個,總投資達(dá)到10808億元。

要知道,四季度關(guān)系的不僅是今年目標(biāo)的完成,項(xiàng)目儲備和申報也關(guān)系到明年經(jīng)濟(jì)走勢。

近期,各地類似的政策陸陸續(xù)續(xù)應(yīng)該都還會來,大家可以自行觀察。

可以明確的是,基建大概率是明年托底經(jīng)濟(jì)的重要手段。

2024年,大概率將是個基建大年。

并且,明年的財政支持力度,很可能是這幾年之最。

準(zhǔn)備好,市場的變化,可能迅速就要來了。


序號1

多個渠道的資金正在流出,各項(xiàng)基建正在迅速被敲定


1)、地方項(xiàng)目

年底,地方化債是熱門話題。

化債,一方面意味著地方債務(wù)壓力變小;

另一方面也意味著,大量的錢,正在流向地方。

所以,我們能看到四季度地方的政策:

不僅有1.25萬億特殊再融資債券,緩解地方隱形債務(wù)壓力。

還有萬億國債,五千億就將在今年第四季度使用,專門用于地方災(zāi)后恢復(fù)重建、骨干防洪治理工程、自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工等;

此外,還將2023年提前下達(dá)的地方轉(zhuǎn)向債限額提升至60%,2.7萬億元地方專項(xiàng)債四季度也將到達(dá)。

3.2萬億的資金襲來,四季度地方的資金難得如此充足。

所以,現(xiàn)在看到的四季度的項(xiàng)目會只是開始,明年地方的基建都會加速落地爆發(fā),刺激力度如無意外應(yīng)該是近幾年之最。

2)、房地產(chǎn)“三大工程”

城中村改造,保障性住房,以及平急兩用平臺,這三大工程跟基建投資很難分開關(guān)系。

最近,央行行長在2023年金融街論壇年會上表示:

為保障性住房等“三大工程”建設(shè)提供中長期低成本資金支持,完善住房租賃金融政策體系,推動構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。

錢從哪里來,很大程度決定了這類項(xiàng)目的推進(jìn)速度,央行這次透露將提供資金支持。

最有可能的資金來源,可能就是psl或?qū)m?xiàng)債。

2014年,央行才首次創(chuàng)設(shè)抵押補(bǔ)充貸款(PSL),用來為棚戶區(qū)改造提供長期穩(wěn)定、成本較低的資金。

專項(xiàng)債,比如棚改專向債,在上輪棚改刺激中甚至替代psl成為主要資金來源。

無論是psl還是萬億專向債,對于基建等公共項(xiàng)目來說,國家的長期穩(wěn)定的資金支持,要比地方和民間的籌集資金,來的更快更穩(wěn)定。

不信大家思考下,無論2008年,還是2015年,錢都是來源于中央。

央行能確定提供長期資金支持,就決定了在三大工程這塊,明年有非常大的爆發(fā)空間。

3)、新基建項(xiàng)目

除了上述這些,近期其實(shí)還有不少新基建的專向刺激。

比如,11月17日,15個城市獲批試點(diǎn),公共領(lǐng)域車輛全面電動化提速為新能源汽車發(fā)展加力,試點(diǎn)提出將建成超過70萬臺充電樁和0.78萬座換電站。

11月13日,文旅部印發(fā)《國內(nèi)旅游提升計(jì)劃》,將旅游領(lǐng)域符合條件的項(xiàng)目納入地方政府專項(xiàng)債券支持范圍;部分地區(qū)已開始籌備2024年項(xiàng)目。

無論是充電樁,還是換電站,包括旅游項(xiàng)目提升,最終都將落實(shí)到實(shí)體項(xiàng)目。

政策雖然沒有重提大基建,但是四季度出來的各項(xiàng)政策,全部落在了基建上。

2024年的基建刺激,來的應(yīng)該很猛烈。

而隨著基建同時進(jìn)入市場的,將是大量的水。

這幾年放出的天量的貨幣,不會憑空消失,只是積壓在了金融機(jī)構(gòu)之中。

而隨著基建的刺激,這些水終于能名正言順的流出來。

項(xiàng)目承建商能拿到項(xiàng)目和資金,老百姓能有更多的工作機(jī)會,才能增加工資,增加消費(fèi)。

接下來,水會一級一級的往下流,溫和通脹的時代,即將正式開啟。

只是,大家要清楚地是,每一次信號開啟,都不可能公平地傳遞給每個人。

放水,本質(zhì)上是一場財富平移。

持有資產(chǎn)的人,哪怕資產(chǎn)價格不漲,但在通脹率上漲的時候,債務(wù)也被稀釋,資產(chǎn)被動升值。

如果大通脹來臨,持有現(xiàn)金貶值的那部分錢,等于被持有資產(chǎn)的人搶走了。


2

認(rèn)真看看歷史就會發(fā)現(xiàn):


歷次經(jīng)濟(jì)承壓的時候,基建都是會被重提的法寶。

為什么?

基建,本質(zhì)上就是政府舉債,花錢投資去刺激經(jīng)濟(jì)。

經(jīng)濟(jì)承壓的時候,往往市場上的企業(yè)、個人都會傾向保守,不愿意花錢。

我國中央政府的負(fù)債水平其實(shí)很低,這時候,政府出面負(fù)債投資,不僅投資成本較低,未來基建項(xiàng)目投入使用還能獲得收益。

通過基建投資,還能帶動大批產(chǎn)業(yè)發(fā)展,崗位就業(yè)。

如果項(xiàng)目是保障居民的工作崗位,這樣政府就相當(dāng)于把發(fā)債借的錢轉(zhuǎn)移支付到居民手里,他們拿了錢就可以去消費(fèi),一消費(fèi)就又把財富注入到經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)鏈條里了。

如果只是單純的降準(zhǔn)降息,錢是放出來了,但是很難往下流動。

只有刺激基建,落到實(shí)體,錢才能順著經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)的鏈條,一級一級的涌入市場。

2008年,國家正是放出4萬億資金刺激基建,才讓經(jīng)濟(jì)迅速從低谷走向高潮。

這些基建投資,雖然存在部分浪費(fèi)。

但是不可否認(rèn),這些投資將經(jīng)濟(jì)迅速拉出08年全球金融危機(jī)的泥沼,更為我國后續(xù)20-30年的工業(yè)發(fā)展提供基建支持。

所以,只要基建投資的產(chǎn)業(yè)和方向是符合未來發(fā)展趨勢的,不僅能走出短期困境,對于長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說也是有利的。

只是我們要知道的是,大基建,帶來的另一必然結(jié)果就是——通脹。

基建,雖然看起來是刺激經(jīng)濟(jì)的手段,但是本質(zhì)上還是貨幣擴(kuò)張的渠道。

因?yàn)榛ㄍ浜现l(fā)債,二者都是增加市場的上的水,增加市場上水流動的速度。

債務(wù)到期后還不上,可以借舊還新,也可以通過貨幣擴(kuò)張的方式,讓沉默的大多數(shù)買單。

所以大基建的年代,往往伴隨著資產(chǎn)的大漲,2008年就是最好的例子。

越是資金泛濫,購買力下降的時候,大家越是會思考用什么裝錢才會更保值。


中國樓市


這時候樓市,就成為了多數(shù)人的選擇。

只是,確實(shí),這次不再像08年那樣全國全面的刺激基建,而是有選擇的,符合城市發(fā)展規(guī)律的刺激。

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